Korporacja Związek Przemysłowy Donbasu (ISD) i grupa branżowych oraz finansowych inwestorów informuje, że osiągnięto porozumienia mające na celu połączenie starań, w ramach rozwoju konkurencyjności, metalurgicznych aktywów ukraińskiej Korporacji na światowym rynku.
 |
Właścicielem Huty Częstochowa jest ISD |
|
Kijów, dnia 8 stycznia 2010 r.
Dzięki nowym akcjonariuszom
ISD wzmacnia swoją pozycję
na światowym rynku stali
Nowi partnerzy na czele z Aleksandrem Katuninem (do 2004 roku będącym założycielem i udziałowcem „Evrazholdingu”) właścicielem - nie licząc innych firm logistycznych i produkcyjnych - międzynarodowej firmy handlowej „Carbofer”, zajmującej się stalą i surowcami, nabyli 50%+2 akcji korporacji ISD. Właścicielami 49,99% akcji korporacji ISD pozostają obecni udziałowcy - Serhij Taruta i Oleh Mkrtczan.
Korporacja Związek Przemysłowy Donbasu (ISD) i Grupa branzowych i finansowych inwestorów informuje, że osiągnięto porozumienia mające na celu połączenie starań w ramach rozwoju konkurencyjności metalurgicznych aktywów ukraińskiej Korporacji na światowym rynku. Nowi partnerzy na czele z Aleksandrem Katuninem (do 2004 roku będącym założycielem i udziałowcem „Evrazholdingu”) właścicielem - nie licząc innych firm logistycznych i produkcyjnych - międzynarodowej firmy handlowej „Carbofer”, zajmującej się stalą i surowcami, nabyli 50%+2 akcji korporacji ISD. Właścicielami 49,99% akcji korporacji ISD pozostają obecni udziałowcy - Serhij Taruta i Oleh Mkrtczan.
Biorąc pod uwagę, iż okres kryzysu był nie najłatwiejszym czasem do zawarcia podobnej transakcji, na stanowisko konsultanta finansowego zdecydowano zatrudnić jedną z najbardziej cenionych firm inwestycyjnych „Trojka Dialog” (Federacja Rosyjska), która z sukcesem zachęciła „Bank Rozwoju i Działalności Międzynarodowej” („Wnieszekonombank” - WEB, Federacja Rosyjska) do uczestniczenia w finansowaniu opisywanej transakcji. WEB, z kolei, głównym celem którego jest wsparcie rosyjskich inwestorów rozwijających się za granicą, zgodził się wesprzeć ten projekt.
Transakcja dotycząca wejścia kapitałowego nowych partnerów do Korporacji była przygotowywana od ponad roku, przy jednoczesnym i ciągłym monitorowaniu efektywności działań antykryzysowych, które były przeprowadzane przez podmioty gospodarcze korporacji ISD. Czas trwania audytu finansowej i gospodarczej działalności Spółki oraz weryfikacji dokumentów absolutnie wyklucza możliwość nadania wspomnianej transakcji jakiegokolwiek wydźwięku politycznego.
Transakcja obejmuje wyłącznie aktywa metalurgiczne, które należą do struktury korporacji ISD, warunki transakcji nie dotyczą innych aktywów, które posiadają główni beneficjenci Korporacji.
Aktualność transakcji
Mimo bardzo dynamicznego tempa rozwoju korporacji ISD zauważalnego wcześniej, jej udziałowcy zrozumieli, iż osiągnięcie pożądanej stabilnej i konkurencyjnej przewagi na rynku globalnym może być problematyczne poprzez zwykłe zwiększenie aktywów i modernizację techniczną. Korporacja ISD osiągnęła poziom wzrostu, który wymagał jakościowej zmiany w jej rozwoju: potrzebny był partner, z którym współpraca pozwoliłaby poprzez synergię osiągnąć takie wyniki, które Korporacja wielokrotnie zapowiadała publicznie w ciągu ostatnich lat.
Udziałowcy Korporacji poszukiwali nowego partnera w sektorze inwestycyjno-finansowym, wśród tych, którzy dzieliliby model strategicznego rozwoju Korporacji - ważnym było uzyskanie długoterminowego, maksymalnie głębokiego połączenia interesów poprzez budowanie modelu pełnej integracji pionowej i wyjście na rynek publiczny zgodnie z ogólnoświatowymi zasadami.
Poszukiwanie wspomnianych partnerów trwało przez ostatnie trzy lata. Jednym z najważniejszych warunków tego procesu była gotowość partnera na wejście do transakcji z wystarczająco głębokim stopniem możliwości połączenia aktywów. Wybór partnera w naturalny sposób został utrudniony poprzez spadek inwestycyjnej atrakcyjności przemysłu metalurgicznego Ukrainy oraz kraju samego w sobie, niedbały stosunek do rozwoju instytucji ochrony praw właścicielskich, brak realnej walki z korupcją, przeciwdziałania nadużyciom państwowych monopolii naturalnych itp.
Mimo wskazanych problemów skompletowany został odpowiedni zespół partnerów. W okresie postkryzysowym inwestorzy zagraniczni stają się skrajnie konserwatywni, dlatego dołączenie do grona udziałowców Korporacji ISD wyżej wskazanych instytucji świadczy o głębokim zrozumieniu przez nich perspektyw rozwoju ukraińskiej metalurgii i jej miejsca w realizacji globalnych programów infrastrukturalnych.
Inwestorzy z Rosji w odróżnieniu od zachodnich posiadają znaczące doświadczenie w rozwoju biznesu w warunkach kryzysu i mało przejrzystego sposobu zarządzania finansowym oraz gospodarczym życiem państwa w okresie ostrych konfliktów politycznych. Nowy skład udziałowców Korporacji pokazuje, że gwałtownie zmieniający się rynek metali i stagnacja na rynku kapitału wymaga bardziej globalnego myślenia i elastycznej strategii rozwoju.
Szczególnie warto zaznaczyć, iż nowi partnerzy Korporacji nabyli pakiet akcji w czasie zapaści rynkowej ze zrozumieniem potencjału po zakończeniu wszystkich rozpoczętych programów modernizacji technicznej aktywów spółki. Obecna elastyczna baza aktywów pozwoliła ISD podczas kryzysowego 2009 roku adaptować ofertę produktów do nowych zmieniających się realiów rynkowych, a jej główna przewaga konkurencyjna została osiągnięta poprzez modernizację na większą skalę głównego majątku w latach 2004-2008.
Główny efekt synergii w 2010 roku Korporacja ISD może uzyskać w wyniku zakończenia finansowania istotnych modernizacji głównych procesów produkcyjnych w ukraińskich hutach, uruchomienia instalacji kogeneracyjnych i całego szeregu innych projektów wymagających wysokiej jakości know-how.
Korporacja ISD jest pewna, iż takie kroki pozwolą na uzyskanie przez wiodące ukraińskie aktywa poważnej przewagi po stabilizacji trendów na światowym rynku.
Zarządzanie Korporacją ISD
Zgodnie z Porozumieniem, które zostało osiągnięte przez nowo utworzony skład udziałowców, dotyczącym zarządzania i kontroli działalności Korporacji ISD kierownictwo spółki pozostanie bez zmian. Serhij Taruta i Oleh Mkrtczan będą dalej zarządzać firmą na stanowiskach odpowiednio Przewodniczącego Rady Dyrektorów i Dyrektora Generalnego.
Wyjście kapitałowe jednego z udziałowców korporacji ISD (W. Hajduka) oraz zmiany w składzie akcjonariuszy wzmocni pozycję spółki po zakończeniu procesu negocjacyjnego z głównymi wierzycielami z sektora bankowego.
Jednocześnie do składu Rady Dyrektorów Korporacji ISD zostaną wprowadzeni niezależni członkowie, których zaplanowano zaprosić z grona znanych specjalistów zagranicznych. Wśród nich znajdzie się Vincenzo Magistro, który posiada duże doświadczenie w zakresie międzynarodowej ekspertyzy finansowej, były dyrektor finansowy firmy ILVA i Fininvest.
Główne zalety transakcji dla Korporacji ISD:
· wyjście Korporacji na nowy poziom - w skrajnie ciężkiej sytuacji światowego kryzysu finansowego i gospodarczego - udało się nie tylko zachować płynność i finansowanie działalności operacyjnej, ale również osiągnąć nową jakość, która pozwala na zajęcie wiodącej pozycji w światowej metalurgii;
· połączenie interesów nowych udziałowców na okres długoterminowy i ogólna wizja modelu rozwoju strategicznego Korporacji;
· stworzenie warunków dla zakończenia integracji pionowej i wyjścia na rynek publiczny zgodnie z standardami międzynarodowymi;
· dywersyfikacja operacji dotyczących eksportu i importu oraz kształtowanie nowego ekonomicznie stabilnego łańcucha logistycznego pomiędzy przedsiębiorstwami Ukrainy i Federacji Rosyjskiej;
· pozyskanie inwestorów, którzy mają doświadczenie w rozwoju biznesu w warunkach kryzysu i mało przejrzystego sposobu zarządzania finansowym oraz gospodarczym życiem państwa w okresie ostrych konfliktów politycznych.
Niższy poziom rynku metali dla Korporacji przeminął w drugim kwartale bieżącego roku. I chociaż widoczny jest zastój sezonowy w czwartym kwartale 2009 roku, nie przeszkadza to w prognozowaniu, iż 2010 rok będzie bardziej stabilny. Będzie to rok realizacji zapowiedzianych inwestycji infrastrukturalnych, polepszenia warunków rynkowych dla głównych odbiorców metali ogólnie oraz stabilizacji odpowiedzialności społecznej biznesu.
Nowi inwestorzy uważają, iż Korporacja ISD jest idealnym partnerem, który będzie w stanie przezwyciężyć warunki kryzysowe dzięki jego efektywności, lokalizacji i kulturze produkcji stali, co stanowi jedną z głównych przewag firmy.
Кomentując transakcję Przewodniczący Rady Dyrektorów Serhij Taruta powiedział:
- Cieszymy się z dołączenia nowych partnerów do Korporacji ISD. Krok ten jest ważnym i koniecznym etapem w realizacji wcześniej zapowiedzianej strategii Korporacji ISD - stworzenie potężnej zintegrowanej pionowo spółki ukraińskiej i wzmocnienie jej pozycji jako jednego z liderów światowego przemysłu metalurgicznego.
Коrporacja ISD
Кorporacja ISD została założona w 1995 roku. Jest zintegrowaną firmą holdingową, która posiada pakiet akcji przedsiębiorstw z branży górniczej i hutniczej. Do składu Korporacji wchodzą Huta Ałczewska, Huta Dnieprowska im. Dzierżyńskiego, Huta Dunaferr (Węgry) i ISD - Huta Częstochowa (Rzeczpospolita Polska). Zgodnie z danymi międzynarodowej analitycznej agencji Metal Bulletin (Wielka Brytania, London) na podstawie wyników z 2008 roku Korporacja ISD weszła do grona 30 największych producentów stali na świecie ze wskaźnikiem powyżej 10 mln. ton stali rocznie.
Firma Carbofer
Carbofer General Trading — firma handlowa i inwestycyjna, która specjalizuje się w sprzedaży stali, żeliwa, węgla, rudy żelaznej i innych surowców.
Carbofer General Trading - szwajcarska firma, która została założona w 2004 roku.
W 2007 roku firma Carbofer General Trading nabyła sieć dystrybucyjną EvrazMetal. Wolumen sprzedaży Carbofer General Trading w 2008 roku wyniósł 9,7 mln ton, przychód - 3 mld dolarów.
Aleksander Katunin
urodzony w 1956 roku, jest absolwentem Moskiewskiego Instytutu Fizyko – Technicznego. Ma tytuł doktora w zakresie nauk ścisłych (fakultet fizyki chemicznej i molekularnej). Wiele lat pracował jako pracownik naukowy Instytuty Energii Atomowej im. Kurczatowa w Moskwie, który uważany jest za jeden z najważniejszych ośrodków naukowych Rosji. W latach 1998 – 2003 był prezesem zarządu Niżnietagielskiego Kombinatu Metalurgicznego, jego główne kompetencje dotyczyły kwestii technicznej modernizacji Kombinatu. Pełnił też obowiązki w radach nadzorczych różnych firm metalurgicznych. Był wśród udziałowców i założycieli koncernu metalurgicznego metalurgicznego Jewrazholding, od której odkupił ostatecznie sieć dystrybucji stali i rozpoczął samodzielną działalność biznesową. Był prezesem amerykańsko rosyjskiej firmy Midway United działąjącej w przemyśle drzewnym. Dziś jest właścicielem stalowej grupy Carbofer.
Wnieszekonombank (WEB)
WEB jest instytucją rządu Federacji Rosyjskiej specjalizującą się w sprawach obsługi długu zewnętrznego, odzyskiwania zadłużenia byłego ZSRR, zarządzania środkami Funduszu Emerytalnego Federacji Rosyjskiej, a także udzielania pożyczek i gwarancji rosyjskim eksporterom.
W styczniu 2009 roku bank został właścicielem 75%+3 akcji AKB "Prominwiestbank" (Ukraina).
Zgodnie z wersją ukraińskiej gazety „Dielo”, WEB jest inwestorem zagranicznym nr 1 spośród inwestujących w ukraińską gospodarkę w 2009 roku.
Тrojka Dialog
Тrojka Dialog - jeden z najbardziej uznanych rosyjskich banków inwestycyjnych, który działa na rynkach krajów WNP, założony w 1991 roku. Główna siedziba Grupy jest zlokalizowana w Moskwie, rozgałęziona sieć oddziałów działa w 12 największych miastach Rosji, a także w Nowym Jorku, Londynie, Kijowie i na Cyprze.
Тrojka Dialog zgodnie z wynikami za 2008 rok jest firmą nr 1 w rankingu organizatorów pożyczek w Rosji i na rosyjskim rynku fuzji i przejęć.
Trojka Dialog znajduje się w aliansie strategicznym z grupą Standard Bank (RPA), która posiada 33% akcji Trojki Dialog.
Na ukraińskim rynku firma Trojka Dialog jest obecna poprzez swoją firmę - córkę Trojka Dialog Ukraina.
